Sophie Martin, Responsable Analyse et Risques
Analyse et gestion des risques
Son parcours en analyse des risques permet d’anticiper les évolutions du secteur et de conseiller des solutions adaptées à chaque profil.
Évolution et étapes clés
Chaque étape importante marque notre engagement envers l’accompagnement durable et la qualité du service.
Fondation d’IP Financial à Paris avec la volonté d’offrir un accompagnement patrimonial accessible et humain, basé sur l’écoute et la proximité. Les premiers clients bénéficient d’un suivi sur mesure et de conseils adaptés à leur contexte.
Élargissement des domaines d’expertise et recrutement de profils complémentaires pour renforcer la capacité d’analyse et le suivi administratif. Déploiement d’un premier outil interne de gestion pour fluidifier l’accompagnement des clients.
Obtention d’une reconnaissance nationale pour la qualité des solutions proposées et pour l’approche personnalisée visant la pérennité financière des clients. Mise en place d’indicateurs pour mesurer la satisfaction et améliorer l’expérience client.
Intégration de nouveaux outils digitaux afin d’améliorer l’accès à l’information, renforcer la confidentialité des échanges et fluidifier le parcours de nos clients. Engagement dans la transparence et la pédagogie sur chaque projet accompagné.
Rencontrez notre équipe de direction et d’experts
Jean-Marc Lefèvre, Président Directeur Général
Stratégie globale et supervision
Fort d’une expérience approfondie en gestion patrimoniale, il supervise la stratégie globale et veille à l’harmonie entre conseil, écoute et rigueur pour chaque client.
Claire Dubois, Directrice Conseil Clients
Accompagnement et relation clients
Spécialiste de l’accompagnement des familles et entrepreneurs, elle assure une personnalisation accrue des suivis et met l’accent sur la confiance durable.
Thomas Renard, Responsable Conformité
Conformité et réglementaire
Expert en veille réglementaire et conformité, il garantit la sécurisation de chaque étape et assure une transparence dans les démarches proposées.
Marie Lefort, Coordinatrice Administrative
Gestion et coordination opérationnelle
Gestionnaire attentive et organisée, elle coordonne les équipes et facilite le suivi administratif pour garantir la fluidité des projets clients.
Pierre Deschamps, Responsable Communication
Communication et information client
Spécialiste en communication, il assure la clarté et la diffusion de l’information entre les clients et l’équipe pour renforcer l’efficacité collective.
Nos distinctions et reconnaissances récentes
2024
Prix de l’Excellence en Conseil
Distinction reçue pour la mise en œuvre de solutions personnalisées favorisant la stabilité financière et l’engagement envers chaque client.
2025
Lauréat Service Relation Client
Reconnaissance pour l’innovation dans la relation client et la capacité à instaurer la confiance au fil du temps.
2023
Prix Sécurité Patrimoniale
Récompense attribuée à notre équipe pour la fiabilité et la rigueur dans la gestion des projets de long terme.
2024
Accompagnement Client Remarqué
Mention spéciale pour la qualité de notre accompagnement auprès des familles et entrepreneurs souhaitant structurer leur avenir.